Русский Privat Banking может обогнать Европу по темпам развития
Мария Тенишева
Рынок эксклюзивных банковских услуг в России, совершивший настоящий рывок, оказался одним из наиболее устойчивых в условиях кризиса, получив на фоне сложной экономической ситуации в мире мощный стимул для дальнейшего развития. На сегодня его объем оценивается в $25-30 млрд, и предполагаемый ежегодный рост сегмента в ближайшие 5 лет составит минимум 10-15%.
Банкиры не собираются останавливаться, пока VIP-обслуживание не получит свыше миллиона состоятельных российских граждан. И на это есть веское основание. В России на сегодняшний день лишь порядка десяти тысяч состоятельных граждан, средства которых на конец 2009 года оцениваются в $1 трлн, пользуются эксклюзивными банковскими услугами. За десятилетнюю историю существования этого бизнеса в стране такой совокупный клиентский портфель может показаться относительно небольшим, однако рынок по понятным причинам развивался неравномерно, и пик его роста пришелся на последние несколько лет.
"На начало 2009 года объем этого рынка составлял $22-25 млрд, он увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом", - констатирует начальник управления частнобанковского обслуживания Газпромбанка Элеонора Шаврина.
Эксперты называют это не просто восходящей динамикой, а настоящим "прорывом", связанным с развитием российского финансового рынка. Хотя в дальнейшем подобного скачка от Private Banking ожидать не стоит, участники рынка прогнозируют, что сегмент еще как минимум ближайшие 5 лет будет демонстрировать хорошую восходящую динамику, соревнуясь со спешащими на вершину финансового олимпа финансовыми институтами Китая и Ближнего Востока. "По прогнозам аналитиков, отечественный рынок будет расти на 10-15% в год, что вполне реалистично, поскольку, согласно статистическим данным, число состоятельных граждан приближается к 1% населения России (порядка 1,5 млн россиян. - "Финансовые Известия"). Эта цифра совершенно несравнима с количеством людей, уже являющихся клиентами Private Banking", - отмечает директор департамента по работе с состоятельными клиентами Росбанка Наталия Родионова.
В период кризиса рынок эксклюзивных банковских услуг в отличие от других сегментов не утратил своей популярности и оказался наиболее устойчив к негативным экономическим потрясениям. Более того, сложная финансовая ситуация даже пошла на пользу банкирам, предлагающим VIP. "Ряд международных банков, понесших убытки в 2008 году, вынуждены были пересмотреть планы развития бизнеса в РФ, что дает российским банкирам время для построения бизнеса в соответствии с мировыми стандартами", - говорит Элеонора Шаврина. Однако на фоне ослабления конкуренции со стороны зарубежных финансовых институтов и мирового финансового кризиса среди российских банков произошло перераспределение состоятельных клиентов в пользу более крупных кредитных организаций. "В течение последнего года произошло существенное перераспределение крупного частного капитала в пользу государственных и крупных банков федерального значения. Это явилось основополагающим фактором, определяющим тенденции на рынке Private Banking в России. Крупнейшие игроки, задающие правила игры, получили существенный приток капитала", - отмечает заместитель директора департамента частного капитала Промсвязьбанка Светлана Артемьева. По словам Наталии Родионовой из Росбанка, в дальнейшем подобная концентрация будет только усиливаться. "По оценкам наших французских коллег, на банковском рынке России останется небольшое количество банков: сектор госбанков, конкурентоспособный сегмент иностранных банков и наиболее сильные игроки из числа крупных частных отечественных банков в основном на региональном уровне", - отмечает эксперт.
На сегодня, по данным экспертов, рынок Private Banking в основном делят банки, входящие в топ-100 крупнейших кредитных организаций России, среди которых основными игроками являются Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Росбанк, Промсвязьбанк, также ряд дочерних банков крупных зарубежных финансовых организаций: HSBC, Barclays, BNP Paribas. Сложная экономическая ситуация не только изменила предпочтения потребителей услуги, но и заставила банки пересмотреть стратегию развития. Если до вступления в кризис финансовые институты в большей степени ставили перед собой задачу привлечения клиентов, то сегодня первостепенным стало их сохранение. По этой причине на рынке произошло классическое изменение инвестиционных стратегий с "агрессивных" на "консервативные" - основным продуктом для клиента стал вклад. При этом качество предоставляемых услуг и сервиса значительно возросло, а банкиры расширили продуктовые линейки, среди которых оживилась купля-продажа облигаций иностранных государств, акций банков-нерезидентов и др. интересных финансовых инструментов.
Банкиры неохотно раскрывают минимальный порог вхождения потребителей в число привилегированных клиентов. По различным оценкам, эта сумма, как правило, не ниже нескольких миллионов рублей. В противном случае Private Banking просто теряет свой смысл и не окупается, так как данный сервис предполагает особый подход к клиенту - персональный менеджер, доступный едва ли не в любое время суток, профессиональные консультации по всем финансовым вопросам, индивидуальная стратегия управления финансовыми средствами. В том, что банки так педантичны в подходе к VIP-обслуживанию, нет ничего удивительного. Private Banking остается одним из приоритетных направлений развития их бизнеса, и в среднем доля портфеля этого направления в российских кредитных организациях составляет приблизительно от 40 до 60% от общего портфеля привлеченных средств частных клиентов, резюмируют участники рынка, и в свете последних прогнозов, относительно бурного роста данного сегмента, эти цифры могут вырасти как и качественный уровень российского Private Banking.